หลังมังกรที่อาศัยในป่าถูกสังหาร ไข่มังกรได้เพิ่งฟักได้รับการเลี้ยงดูจากแมวพร้อมลูกๆ ที่เข้ามาพักในถ้ำ เมื่อโตขึ้น มังกรมีความแค้นฝังใจต่อมนุษย์ที่ล่าแมวในป่า จึงมุ่งหน้าสู่เมืองเพื่อเจรจากับมนุษย์เพื่อปกป้องพวกแมว พร้อมจำแลงร่างเป็นแมวเพื่อทำความเข้าใจจิตใจของมนุษย์ให้มากขึ้น
