กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เจ้าหญิงเงือกนามว่า "ลาร่า" ตกหลุมรักเจ้าชายมนุษย์คนหนึ่ง และเพื่อที่จะได้อยู่เคียงข้างเขา เธอจึงยอมดื่มยาของแม่มดเพื่อกลายร่างเป็นมนุษย์ ทว่าเวทมนตร์นั้นมีราคาที่ต้องจ่าย หากเธอไม่สามารถค้นพบรักแท้ได้ เธอจะต้องสูญสลายกลายเป็นฟองคลื่นไปตลอดกาล และใน 200 ปีให้หลัง ลาร่าได้ตื่นขึ้นมาที่ทะเลสาบบิวะพร้อมกับโอกาสสุดท้ายในการใช้ชีวิตและไขว่คว้าหาความรักอีกครั้ง
