หลังผู้กล้า ลีโอ เดมอนฮาร์ต ช่วยโลกให้พ้นภัยจากเหล่าปีศาจ คนแข็งแกร่งแบบเขากลายเป็นสิ่งที่พวกมนุษย์ไม่ต้องการอีก จึงโดนขับไล่จากแดนมนุษย์ เขาตัดสินใจมาทำงานที่กองทัพของจอมมารที่พ่ายแพ้ กำลังบูรณะประเทศ เขาจึงช่วยแก้ปัญหาทางการเงิน และปัญหาต่างๆ จนได้พบจอมมาร เอคิดน่า อีกครั้ง และได้ฟังเหตุผลที่รุกรานพวกมนุษย์ ที่ทำให้เขาเข้าใจบางสิ่งมากยิ่งขึ้น
