ลีโอนิส อดีตผู้กล้าที่กลายมาเป็นจอมมาร ใช้เวทมนตร์เพื่อจะถือกำเนิดอีกครั้งในหนึ่งพันปีเพื่อถือกำเนิดเป็นจอมมารโดยสมบูรณ์ แต่เกิดความผิดพลาด ตัวเขากลับตื่นขึ้นมาในร่าง 10 ขวบของผู้กล้าแทน ถูกพบโดย ลิเซเลีย นักเรียนหญิงที่มาดูแลเขาเหมือนพี่สาว แล้วยังพาเขาไปโรงเรียนดาบศักดิ์สิทธิ์ และกลายเป็นที่สนใจของพวกรุ่นพี่สาว
