หนุ่มพนักงานบริษัทเสียชีวิตได้เกิดใหม่ในต่างโลก เป็น “ดาบเล่มหนึ่ง” ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา จนก็อบลินมาดึงจนทำให้เขาเป็นอิสระ ด้วยความรู้สึกที่ต้องการให้สาวงามครอบครอง จึงได้ฆ่าก็อบลินแล้วออกเร่ร่อนไปเรื่อย จนได้พบทาสเด็กสาวเผ่าอมนุษย์ที่หนีสัตว์อสูรมา เขาให้ความช่วยเหลือแก่เด็กสาวเผ่าอมนุษย์ชื่อ ฟราน การผจญภัยระหว่าง อาจารย์ (ชิโชว) กับ ฟราน (เด็กสาวเผ่าแมว) ได้เริ่มต้นขึ้น
