ในอนาคต มนุษย์สมิงเริ่มเข้ามาอยู่ในสังคมมนุษย์ แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากมนุษย์บางส่วน มาริ นักเรียนสาวมัธยมปลาย ได้พบกับ ซึนางุ ได้มาเรียนห้องเดียวกับเธอ หลังได้สนิทกันทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างเริ่มหวั่นไหวต่อกันมากขึ้น แต่อุปสรรคก็ตามมาเสมอจากทั้งสองเผ่าที่ไม่ถูกกัน
